En un mundo en el que los vehículos aéreos se adelantaron a la revolución industrial, Claus y Lavi se ganan la vida trabajando como mensajeros gracias a un viejo y destartalado vanship que sus padres les dejaron como herencia. La vida de los dos muchachos cambiará para siempre cuando salvan la vida a una misteriosa niña llamada Alvis en el transcurso de una accidentada carrera. Tras aceptar el encargo de escoltarla hasta la legendaria nave de combate Silvana, el dúo de pilotos se ve atrapado en una guerra a gran escala entre las dos grandes superpotencias que dominan el mundo.

Sucesos terribles están ocurriendo alrededor de la bahía de Tokio. Los detectives Kusumi y Hata están trabajando en el caso. Su investigación les revelará que los militares japoneses y americanos tienen un papel muy importante en este asunto. Por otro lado, Kusumi empieza a sospechar que la nueva novia de Hata, una bióloga, pueda tener que ver con el caso.