La guerra estalla en Oriente Media cuando las Armaduras Tácticas son introducidas en el ejército por 2 fuerzas opuestas. Yushiro es el hijo menor de la poderosa familia Gowa de Japón, y es enviado a la guerra como piloto de una de estas máquinas. En las fuerzas enemigas se encuentra con Miharu, otra piloto de Armadura Táctica como él. Pero ¿dónde lo ha visto antes? ¿Qué conexión tiene con su pasado? ¿Por qué Miharu no quiere que se una a Gasaraki? A medida que el destino complica sus respectivas misiones, deberán buscar juntos las respuestas ocultas en el fondo de su mente.

Tras sortear infinidad de peligros, Spike y el resto de la tripulación del Bebop al fin comprenden que en el espacio nadie puede oir sus gritos. Una entidad de origen desconocido se ha introducido en la nave y uno por uno va acabando con todos los tripulantes. Mientras tanto, la sociedad del Dragón Rojo y el rebelde Vicious mantienen una débil tregua que muy pronto afectará a las vidas de Spike y todos aquellos que le rodean. Una vez fueron los mejores amigos, pero ahora Vicious y Spike han jurado un odio eterno que les llevará a un enfrentamiento final de imprevisibles consecuencias.