Sophie tiene 18 años. Trabaja sin descanso en la tienda de sombreros que mantenía su padre antes de fallecer. En uno de sus poco frecuentes paseos por la ciudad, Sophie conoce al mago Howl. Howl es un joven con poderes extraordinarios y extremadamente seductor. Sin embrago, a Sophie le da la impresión de que Howl esconde algo…

Mineko Negishi conocida como Nekko es aparentemente una chica normal y corriente pero tiene poderes psíquicos como los de una bruja. En una noche de luna llena con su amigo de Haruka Saiki, un chico con poderes de teletransportación, conoce a Keichiro, un chico capaz de transformarse en un león. Misteriosamente son transportados a otro mundo llamado El Reino Medio. Esta tierra está bajo el General llamado Duran III. Además, Mineko resulta ser la reencarnación de la legendaria Reina Nerula.

Black Jack es un cirujano clandestino que posee una destreza extraordinaria para realizar intervenciones consideradas imposibles. Cobrando millones por operaciones secretas que sólo unos pocos pueden pagar, Black Jack vive en el más absoluto anonimato, rodeado de un gran misterio... Pero este doctor está a punto de enfrentarse a algo tremendamente desconocido: un numeroso grupo de superdotados aparecen en el campo del deporte y del conocimiento. Todo el mundo está entusiasmado con la presentación de estos "Superhumanos", individuos normales hasta que se desarrollaron repentinamente sus increíbles facultades. Sin embargo un extraño virus comienza a atacarles , poniendo en peligro al resto de la población. Sólo un médico en todo el planeta es capaz de enfrentarse a esta epidemia... Black Jack.

Sucesos terribles están ocurriendo alrededor de la bahía de Tokio. Los detectives Kusumi y Hata están trabajando en el caso. Su investigación les revelará que los militares japoneses y americanos tienen un papel muy importante en este asunto. Por otro lado, Kusumi empieza a sospechar que la nueva novia de Hata, una bióloga, pueda tener que ver con el caso.