En el pasado Chiyoko Fujiwara fue la estrella de cine dominante del panorama del cine japonés hasta su súbita desaparición de la imagen pública hace treina años. Uno de sus mayores admiradores, un realizador de documentales Genya Tachibana, viaja hasta el apartado refugio en el que tiene su hogar para entrevistarla. Una vez allí, entrega a la que fuera su ídolo de juventud una vieja llave que encontró entre los restos de su antiguo estudio, y como si la llave le hubiera abierto la memoria, Chiyoko empieza a recordar la historia de su vida. De esta forma, viaja desde el remoto pasado hasta el distante futuro a través de mil años, traspasando la frontera que separa la realidad de las películas que han formado gran parte de su vida.

Estamos a mediados del siglo XIX, y Londres está en medio de la Revolución Industrial. Hay una gran excitación y muchas expectativas en el país por la primera Exposición Universal el Crystal Palace. En el corazón de la campiña inglesa, Ray, que ha nacido en una familia de científicos, pasa los días y las noches buscando nuevos inventos. Espera impacientemente la vuelta de su padre Eddie y su abuelo Lloyd que han ido a América para progresar en su investigación.