China años 30. El maestro de las artes marciales Wen Biao descubre que su hermano está inmerso en actividades ilegales. Una confrontación entre ambos deja a Wen Biao aparentemente muerto. Mientras tanto, dos jóvenes abandonan la vida del campo para buscar aventuras en la gran cuidad. Se encontrarán con una bella luchadora a la que siguen, y ésta las lleva ante su exéntrico maestro, que no es otro que Wen Baio. Los jóvenes se verán obligados a luchar contra un viejo enemigo de éste ...

Un forajido y un aventurero oriental se alían para buscar un tesoro, cuyas claves figuran tatuadas en las nalgas de diversas señoritas, a las que habrá que ir localizando, guardándose al tiempo de un predicador demente, que persigue idéntico fin con objeto de edificar una iglesia.

La acción se desarrolla a finales del siglo XVIII cuando China comenzaba a recibir la influencia del mundo occidental. El orden tradicional, su cultura, religión e incluso moda, se veían amenazados y las armas de fuego cuestionaban la omnipotencia de las artes marciales. Los abusos del nuevo comandante de la región que, cegado por el poder y su lucrativa relación con los comerciantes extranjeros, permite que sus súbditos paguen precios exagerados con la falsa promesa de embarcar hacia los ricos campos de oro de América, obligan a Wong Fei Hung y a su pequeño grupo de seguidores a intervenir en defensa de su pueblo y, especialmente de la mujer de sus sueños que ha sido capturada y embarcada a la fuerza en un barco para ser vendida como prostituta.