Año 2670 d.C. Una sociedad idílica de hombres y simios se ve amenazada por un gorila y por una tribu de mutantes humanos que aún no han perdido su inteligencia. Finalmente, las tensiones que dividen a los primates acaban explotando en un clímax apoteósico... El cruento enfrentamiento deja como resultado una masacre estremecedora, que, sin embargo, no logrará extinguir totalmente la esperanza de un nuevo comienzo para el hombre y para los simios.

Durante miles de años, arios y otros pueblos han luchado por la hegemonía en la región de Ucrania. En el siglo XVI, son el polaco y el turco los dos ejércitos que luchan por el poder en la zona. Finalmente la victoria se decanta del lado eslavo, gracias a la ayuda de los cosacos, comandados por Taras Bulba. El jefe de los polacos invita a los jefes aliados a brindar por la victoria. Sin embargo, sus agasajos son despreciados por Bulba, incapaz de subordinarse.