Narra la historia del dueño de una barcaza que por alquilarla a la hermana de un predicador que ha fallecido a causa de una incursión del ejército alemán al poblado donde ejercía su ministerio, se ve envuelto en una misión imposible: hundir a un barco de guerra de dicha nacionalidad.

El agente secreto John Steed ha sido llamado por El Ministerio (la agencia ultrasecreta británica) para investigar ciertas actividades extrañas en el reino de Su Majestad. El tiempo parece estar descontrolado, fatal incluso para Inglaterra. Alguien está manejando los elementos de la meteorología a su antojo para poder poner el mundo a sus pies, amenazando las riquezas de las naciones a cambio de temperaturas templadas. Todas las sospechas apuntan hacia Sir August De Wynter, un multimillonario ex miembro del Ministerio que busca venganza por antiguas ofensas. Steed formará pareja con la experta doctora Emma Peel para devolver al mundo su estabilidad climática.

El agente especial Ethan Hunt vuelve a estar implicado en una crisis internacional de dimensiones espectaculares. Acompañado del genio informático Luther Stickell y con el recuerdo de una hermosa ladrona, Hunt recorre Australia y España embarcado en lo que parece una misión imposible: detener a un villano enloquecido antes de que lleve a cabo sus planes de destrucción masiva.

Una pareja está atrapada en un maleficio. Ambos están condenados a no verse nada más que en forma animal, porque cuando es de día ella es un halcón y cuando anochece él se convierte en lobo.