Un poderoso megalómano llamado Blofeld planea iniciar la III Guerra Mundial secuestrando cohetes espaciales de las potencias mundiales. Así provoca que EEUU y Rusia se acusen mutuamente de haberse entrometido en sus programas espaciales. Pero la Inteligencia Británica intenta evitar esta guerra nuclear enviando al agente secreto James Bond a Oriente, donde se pierden las pistas que pueden llevar hasta blofeld.

Un desastre espacial ha llevado a la humanidad al borde de la Tercera Guerra Mundial, y sólo un hombre podrá impedirla: James Bond. En esta magnífica aventura, Sean Connery vuelve a encarnar al agente 007 y viaja a Japón para poner fin a las actividades de la malvada organización SPECTRA e impedir que su diabólico líder, Ernst Stavro Blofeld (Donald Pleasence) desencadene un conflicto global desde su descomunal guarida excavada en el interior de un volcán inactivo.

La suerte de Haru, una joven un poco confusa, cambia de golpe un día cuando al volver del instituto salva a un misterioso gato de ser atropellado por un camión. Pero no es un gato común, es Lune, el Príncipe del Reino de los Gatos. En recompensa por su buena acción el Rey Gato la invita a un inesperado viaje a su Reino y la llena de regalos. Y lo más increíble, le propone la idea de casarse con su hijo! Mientras Haru piensa si acepta la propuesta, en este mundo irreal lejos de sus problemas, es feliz. Pero pronto empezarán sus dudas... El tiempo apremia: si no vuelve a su mundo antes del alba, Haru se volverá para siempre felina.