James Bond acaba de llegar a Jamaica a fin de iniciar la investigación de los asesinatos cometidos por un agente especial británico y su secretaria, pero pronto descubrirá la existencia de una siniestra organización en la isla Crab Key... El Doctor No es esta vez su mayor enemigo, y junto a su cómplice, el profesor Dent, tiene un siniestro plan: desviar la trayectoria de los cohetes de Cabo Cañaveral.

Un soldado llega a ser condecorado con la máxima distinción de la aviación alemana. Su fama es explotada por un general que no sabe que el afamado aviador mantiene una relación secreta con su bella mujer.