"D" ha sido contratado para localizar a Meier Link, un poderoso vampiro que ha secuestrado a una chica humana, Charlotte Elbourne. Las órdenes de "D" son claras, encontrar a Charlotte a cualquier precio y traerla de vuelta. Por primera vez "D" se enfrenta a serios competidores, los Hermanos Markus, también contratados con el mismo fin. "D" deberá interceptar a Meier y superar a poderosos adversarios en una carrera mortal a contratiempo.

Tras sortear infinidad de peligros, Spike y el resto de la tripulación del Bebop al fin comprenden que en el espacio nadie puede oir sus gritos. Una entidad de origen desconocido se ha introducido en la nave y uno por uno va acabando con todos los tripulantes. Mientras tanto, la sociedad del Dragón Rojo y el rebelde Vicious mantienen una débil tregua que muy pronto afectará a las vidas de Spike y todos aquellos que le rodean. Una vez fueron los mejores amigos, pero ahora Vicious y Spike han jurado un odio eterno que les llevará a un enfrentamiento final de imprevisibles consecuencias.