La ciudad de Gotham está amenazada por un hombre que intenta vengarse de la Humanidad; su rostro está desfigurado por el ácido y se hace llamar El Caras. Por otra parte, un psicópata con intención de dominar el mundo ha inventado un estrafalario aparato que permite absorber las ondas cerebrales de los seres humanos. Ambos se unirán para lograr sus propósitos.

Jack Preskott es un paleontólogo que viaja con una expedición a la remota isla de Skull para buscar petroleo. Cuando llegan se encuentran con un gigantesco gorila que deciden capturar y exhibir a cambio de dinero.

La suerte de Haru, una joven un poco confusa, cambia de golpe un día cuando al volver del instituto salva a un misterioso gato de ser atropellado por un camión. Pero no es un gato común, es Lune, el Príncipe del Reino de los Gatos. En recompensa por su buena acción el Rey Gato la invita a un inesperado viaje a su Reino y la llena de regalos. Y lo más increíble, le propone la idea de casarse con su hijo! Mientras Haru piensa si acepta la propuesta, en este mundo irreal lejos de sus problemas, es feliz. Pero pronto empezarán sus dudas... El tiempo apremia: si no vuelve a su mundo antes del alba, Haru se volverá para siempre felina.