Disco 1. La Película: Lyra Belacqua (Dakota blue Richards) tiene 12 años y es una huérfana rebelde que vive junto a su tío en el Jordan College de Oxford. Pertenece a uno de los muchos mundos paralelos que coexisten en un mismo tiempo y espacio. En el suyo, las almas de la gente se muestran a sí mismas como animales, hay osos que hablan y se venden como mercenarios en las guerras, y las brujas conviven con los humanos…

Un joven llamado Tristan intenta conquistar el corazón de Victoria, el bello pero frío objeto de su deseo, y se va en busca de una estrella caída del cielo. Su viaje le lleva a un país misterioso y prohibido más allá de los muros de su pueblo. Durante su odisea, Tristan encuentra la estrella convertida en la preciosa Yvaine.