007 investiga en secreto los planes de Zao, el hijo del pacifista coronel Moon del ejército de Corea del Norte. El MI6 sospecha que Zao pueda tener planes ambiciosos que pongan en peligro la estabilidad mundial y esas sospechas se confirman cuando 007 descubre que Zao planea, efectivamente, unificar los ejércitos de las dos Coreas, atacar Japón y posteriormente, enfrentarse a los Estados Unidos. Antes de que pueda escapar Bond es descubierto por Zao quien le apresa y tortura. En su camino se cruza Jinx y Miranda Frost, quienes jugarán papeles vitales en su última aventura. Además, se encontrará con el megalomaniático Gustav Graves y su mano derecha el cruel Zao. Meses después Bond es liberado y regresa a Londres ofendido por haber sido abandonado por "M", pero pronto ha de volver al trabajo al descubrirse que un misterioso millonario, Gustav Graves, parece tener "negocios" con la gente de Zao y puede ser un gran peligro por sí mismo ya que ha creado un satélite capaz de dirigir la luz solar a lugares específicos de la Tierra. James Bond habrá de posponer sus planes de venganza para ocuparse de truncar los planes de Graves y Zao eligiendo al mismo tiempo otro día para morir.

Comienza la batalla final por la Tierra Media. Frodo y Sam, guiados por Gollum, continúan su peligroso camino para destruir el Anillo Único en el fuego del Monte del Destino. Aragorn lucha por su llegado dirigiendo a sus numerosos seguidores en contra del creciente poder del Señor Oscuro Sauron, para que el Portador del Anillo pueda cumplir su misión. Discos 1 y 2. La película (Versión Extendida de la Película) + material adicional: Cuatro comentarios de la misma duración que la película del director y de los guionistas, el reparto, los equipos de producción y de diseño, con más de 40 participantes como Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens, Barrie M. Osborne, Richard Taylor, Howard Shore, Jim Rygiel, y miembros del reparto como Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Sean Astin, John Rhys-Davies, Bernard Hill, Christopher Lee, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Orlando Bloom, Hugo Weaving, Miranda Otto, David Wenham, Karl Urban, John Noble, Andy Serkis, con Sméagol y Gollum Disco 3. Los apéndices Parte Cinco - La Guerra del Anillo * 6 Documentales originales sobre la adaptación de la novela al guión, diseñando la Tierra Media, una visita a Weta Workshop, diseño de vestuario, y más... * Dos mapas interactivos: Atlas de Tierra Media y Nueva Zelanda como Tierra Media * Galerías con comentarios sonoros (incluye un archivo de más de 200 imágenes) Disco 4: Los apéndices Parte Seis - El final de una era: * 7 Documentales originales acerca del rodaje de El Retorno del Rey, los efectos visuales, el montaje, la música y el sonido, y el conmovedor homenaje del reparto al despedirse de la Tierra Media y de los personajes a los que dieron vida * Galería de fotografías de producción