Metraton, la Voz de Dios, encarga a Bethany una misión: impedir que Loki y Bartleby, dos ángeles renegados, penetren en una iglesia consagrada de New Jersey ya que su regreso al paraiso destruiría toda existencia. Bethany contará con la ayuda de dos increibles profetas: un presunto decimotercer apóstol y una musa celestial.

El jefe mafioso Primo Sparazza ofrece una generosa recompensa a quien liquide a Buddy ‘Aces’ Israel, un mago de tres al cuarto que va a testificar contra la mafia de Las Vegas. El FBI ve la oportunidad de usar al embaucador para atrapar a Sparazza y ofrece protección a ’Aces’ al que custodiarán dos agentes en su refugio de Lake Tahoe.