Chan Wing Ya es un policía veterano que lleva 10 años infiltrado en el conocido círculo de las tríadas chinas. Experto en desarticular peligrosas bandas criminales, se prepara para una nueva misión, aparentemente rutinaria. Pero descubre que el jefe de las tríadas tiene un topo infiltrado desde hace años en el departamento de policía. Esto dará lugar a una peligrosa lucha de fuerzas de la que sólo uno podrá salir victorioso.

China años 30. El maestro de las artes marciales Wen Biao descubre que su hermano está inmerso en actividades ilegales. Una confrontación entre ambos deja a Wen Biao aparentemente muerto. Mientras tanto, dos jóvenes abandonan la vida del campo para buscar aventuras en la gran cuidad. Se encontrarán con una bella luchadora a la que siguen, y ésta las lleva ante su exéntrico maestro, que no es otro que Wen Baio. Los jóvenes se verán obligados a luchar contra un viejo enemigo de éste ...