Dos agentes del FBI, Anderson, duro y malhumorado, y Ward, un sureño y experimentado que sabe cómo manejar a la gente, llevan a cabo una investigación del gobierno sobre la desaparición de unos manifestantes por los derechos civiles durante el verano de 1964. Los dos investigadores no se tienen simpatía y siguen caminos separados para llevar a cabo su trabajo.

Un joven norteamericano es capturado en Turquía cuando intentaba sacar droga del país. Condenado a cuatro años es recluido en una terrible cárcel. Cuando está apunto de cumplir la condena, su caso es revisado y la pena es cadena perpetua.