Dos padres: Michael Sullivan, un asesino a sueldo para la mafia irlandesa de Chicago durante la época de la depresión y Mr. John Rooney, el jefe de Sullivan y quien lo crió como a un hijo. Dos hijos: Michael Sullivan, Jr. y Connor Rooney, ambos deseperados por conseguir el cariño de su padre.

Un joven escritor de Nueva York, enviado a la sureña localidad de Savannah para informar sobre la prestigiosa fiesta de Navidad de un adinerado y pintoresco personaje local llamado Jim Williams. Cuando este se ve implicado en un turbio caso de asesinato, pasará a investigar lo ocurrido teniendo así la oportunidad de conocer a fondo el ambiente y los personajes únicos del lugar.