De los barrios bajos de París al éxito de Nueva York, la vida de Edith Piaf fue una lucha por cantar y sobrevivir, vivir y amar. Creció en medio de la pobreza, pero su voz mágica y sus apasionados romances y amistades con los grandes nombres de la época (Yves Montand, Jean Cocteau, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Marcel Cerdan, entre otros) hicieron de ella una estrella mundial.

Cuando Eisenheim comienza actuar con su asombroso espectáculo de ilusionista en Viena, pronto corre la voz sobre sus poderes sobrenaturales…llegando a los oídos de uno de los hombres más poderosos y pragmáticos de Europa, el príncipe heredero Leopold. Convencido de que el mago no es más que un experto impostor, Leopold asiste a uno de los espectáculos de Eisenheim, con intención de desacreditarle durante su actuación. Pero cuando la bella prometida del príncipe, Sophie von Teschen, aparece, Eisenheim y Sophie se reconocen de la infancia y un amor latente es reavivado. Con Eisenheim y Leopold luchando por el afecto de Sophie, pronto se hará evidente que ambos están dispuestos a no poner límites para reivindicar y mantener su amor. El amor clandestino continúa y Uhl tiene como misión, por órdenes de Leopold, de desenmascarar a Eisenheim, por lo que intensifica sus esfuerzos a pesar de que el mago sigue cosechando grandes éxitos entre su público. Mientras que Uhl insiste tenazmente en descubrir los trucos de este hombre, Eisenheim prepara su número más ambicioso.

Estados Unidos, 1847: El capitán John Boy, hastiado de la guerra en México, se dirige a las heladas y áridas montañas de California, donde ha sido enviado por un acto de cobardía. Hasta allí llega un colono escocés con una macabra historia: bloqueados por la nieve, él y sus compañeros agotaron las provisiones y terminaron comiéndose los unos a los otros. Ahora, la historia se repite y sólo prima el instinto de supervivencia.

1950, en plena guerra fria. Checoslovaquia está gobernada por el comunismo desde el final de la contienda. El ex piloto checo de la RAF Franta Slama, de unos cuarenta años, se halla confinado en un campo de trabajo por ser "un enemígo del pueblo", porque estuvo volando con los pilotos ingleses durante la Segunda Guerra Mundial. El nuevo régimen totalitario que gobierna su patria le considera tanto a él como a sus otros compañeros, un serio peligro para sus conciudadanos.