En los bosques que rodean el castillo de Tintagel, Uther Pendragon, tras una larga y cruenta guerra, le ruega a Merlín que le haga propicia la seducción de la novia de su nuevo aliado, el Duque de Cronwall, Merlín accede a sus deseos, pero con la condición de que el fruto de su lujuria sea para él. Esa misma noche, Arturo es concebido y, dieciocho años después, los nobles de un reino cuyo trono está vacío compiten para hacerse con el derecho de liberar la espada encantada, llamada Excalibur, de la piedra en la que fue incrustada al morir Uther.

Estamos a mediados del siglo XIX, y Londres está en medio de la Revolución Industrial. Hay una gran excitación y muchas expectativas en el país por la primera Exposición Universal el Crystal Palace. En el corazón de la campiña inglesa, Ray, que ha nacido en una familia de científicos, pasa los días y las noches buscando nuevos inventos. Espera impacientemente la vuelta de su padre Eddie y su abuelo Lloyd que han ido a América para progresar en su investigación.