Rusty James es un joven que sueña con volver a los tiempos de las pandillas juveniles y así emular a su hermano mayor que en su día fue líder de una de éstas.

Es la historia de la familia Tempio, un clan mafioso dirigido por tres ambiciosos hermanos. Al comienzo de la película toda la familia está reunida para asistir al funeral de Johnny, el hermano menor, supuestamente asesinado por Gaspare Spoglia, su máximo rival en el mundo del hampa. Mientras transcurre la noche, y mediante flash-backs, se presenta la trayectoria de los tres hermanos.