Basada en la última e inacabada novela de F. Scott Fitzerald cuenta la historia de los Estudios de Hollywood, durante los años treinta, donde transcurren oscuras tramas habituales en la carrera por el estrellato de muchos de los aspirantes a actores, escritores o productores cinematográficos.

Cuando la señora Tremayne aparece misteriosamente envenenada, el conductor de la ambulancia, conoce a su refinada y sensual hijastra Diane, que rápidamente se encapricha de él. Bajo la seductora influencia de Diane, muy pronto Frank se convierte en el chófer de la familia. No obstante, empieza a sospechar del peligro que se esconde detrás de la dulce apariencia de Diane. Intenta alejarse de ella, pero no le será fácil.