Cuando el gallardo detective Nicky Aletas, el duro Jefe de policía Pardo, de nariz recia (¿o deberíamos decir de nariz peluda?), y su compañero Bill Cigüeña interrogan a los escurridizos sospechosos, descubren que cada uno de ellos explica una historia completamente distinta, aunque igualmente confusa. Y no sólo eso, sino que todo parece indicar que este crimen está relacionado con "Ladrón de bollos," quien ha estado saqueando los bosques apoderándose de las valiosas recetas que les proveen de panecillos y bollos.

La suerte de Haru, una joven un poco confusa, cambia de golpe un día cuando al volver del instituto salva a un misterioso gato de ser atropellado por un camión. Pero no es un gato común, es Lune, el Príncipe del Reino de los Gatos. En recompensa por su buena acción el Rey Gato la invita a un inesperado viaje a su Reino y la llena de regalos. Y lo más increíble, le propone la idea de casarse con su hijo! Mientras Haru piensa si acepta la propuesta, en este mundo irreal lejos de sus problemas, es feliz. Pero pronto empezarán sus dudas... El tiempo apremia: si no vuelve a su mundo antes del alba, Haru se volverá para siempre felina.