Durante un viaje en tren, Iris Henderson asiste a la desaparición de Miss Froy, una anciana a la que Iris conoció en un hotel antes de partir y con la que tenía cierta amistad. Los pasajeros dicen a Iris que nunca han visto a la anciana en el tren, y, sólo Gilbert, un joven músico, cree lo que Iris le cuenta. Juntos comenzarán una investigación para buscar a Miss Froy.

Sherlock Holmes está a punto de desestabilizar el Imperio Británico, cuando se hace cargo de buscar al marido de la inconsolable Gabrielle Valladon, que ha desaparecido sin dejar rastro. Mycroft Holmes, miembro del gobierno de su Majestad, advierte a su hermano Sherlock que se olvide de la investigación, pues se trata de un caso de seguridad nacional. Sin embargo, el detective ignora la adventencia y acompañado por su gran amigo, Watson, se dirige a Escocia en busca del señor Valladon.