Cuenta el surgimiento del sello discográfico Chess Records y sus artistas. En esta historia de sexo, violencia, competencia y rock & roll ambientada en los años 50 en Chicago, el filme sigue las excitantes aunque turbulentas vidas de algunas de las leyendas de la música de Estados Unidos, incluyendo a Muddy Waters, Leonard Chess, Little Walter, Howlin Wolf, Etta James y Chuck Berry.

Johnny Depp interpreta el papel de un delincuente juvenil, apodado Cry Baby por tener en la mejilla un tatuaje de una lágrima, que se enamora de una buena chica llamada Allison.