En un mundo en el que los vehículos aéreos se adelantaron a la revolución industrial, Claus y Lavi se ganan la vida trabajando como mensajeros gracias a un viejo y destartalado vanship que sus padres les dejaron como herencia. La vida de los dos muchachos cambiará para siempre cuando salvan la vida a una misteriosa niña llamada Alvis en el transcurso de una accidentada carrera. Tras aceptar el encargo de escoltarla hasta la legendaria nave de combate Silvana, el dúo de pilotos se ve atrapado en una guerra a gran escala entre las dos grandes superpotencias que dominan el mundo.

La tierra se está muriendo. Según la leyenda, cuando la civilización humana se acabe de desmoronar, la "flor de la luna" mostrará a los lobos el camino hacia el paraíso. Por desgracia, debido a los abusos del hombre, la mayor parte de las especies animales se han extinguido. Los lobos son ahora una leyenda, ya desaparecieron por completo hace 200 años... o eso es lo que el mundo cree.