Setsuna Mudo tiene un secreto terrible, está enamorado de su hermana Sara. Un día unos misteriosos seres que provienen del Infierno, Kurai y Arakune aparecen. Setsuna descubre que es la reencarnación del Angel Alexiel que había luchado en la última batalla del Cielo contra el Infierno.

La tierra se está muriendo. Según la leyenda, cuando la civilización humana se acabe de desmoronar, la "flor de la luna" mostrará a los lobos el camino hacia el paraíso. Por desgracia, debido a los abusos del hombre, la mayor parte de las especies animales se han extinguido. Los lobos son ahora una leyenda, ya desaparecieron por completo hace 200 años... o eso es lo que el mundo cree.