El Tratado Naval Aparte del Primer Ministro, sólo un hombre de Asuntos Exteriores tuvo acceso al tratado secreto entre Gran Bretaña e Italia. Cuando el tratado desaparece la paz mundial está en peligro, a no ser que Holmes lo localice a tiempo. El Ciclista Solitario Violet Smith consulta a Holmes sobre el misterioso ciclista que la sigue por una carretera desierta del campo. Los esfuerzos de tres hombres que han vuelto de Sudáfrica para estafarle la herencia, son frustrados por Holmes y Watson. El jefe de Violet, que es uno de los hombres y ahora está enamorado de ella, es el ciclista solitario que la sigue para protegerla de sus compañeros conspiradores.

Escándalo en Bohemia: Un noble enmascarado les pide a Holmes y Watson que salven una de las casas reales de Europa de la ruina. Esta es la historia de cómo un gran escándalo amenazó con afectar al reino de Bohemia, y cómo los mejores planes de Sherlock Holmes fueron derrotados por el ingenio de una mujer, Miss Irene Alder. Los Bailarines: Holmes y Watson desentrañan el misterio de los bailarines y capturan al hombre que amenazaba a Mrs Cubitt, pero no a tiempo para evitar su intento de suicidio o el trágico asesinato de Mr Cubitt.

Patrullando por una autopista californiana, el agente de policía Edward Malus detiene una autocaravana. Instantes después, un camión descontrolado colisiona brutalmente con el vehículo, provocando un violento incendio que atrapa en el interior de su vehículo a madre e hija. Edward no consigue salvarlas y pasa los meses siguientes intentando borrar de su cabeza los rostros de ambas pidiéndole auxilio. Pero Edward está a punto de tener una segunda oportunidad. Una carta desesperada de su antigua prometida, Willow, quien le abandonó misteriosamente. Su hija Rowan ha desaparecido, y Edward es la única persona en la que ella confía para poder encontrar a la pequeña. Willow le ruega que viaje hasta donde vive, una isla privada llamada Summersisle.

El Mago: Holmes y Watson visitan Adershot para investigar la violenta muerte del coronel Barclay, lo que les hace enfrentarse cara a cara con un mago y su pareja. Se descubre también una trágica historia de amor. La Banda Moteada: Julia Stroner ha vivido sola con su padrastro desde la extraña muerte de su hermano dos años atrás. Holmes y Watson descubren que su padrastro tiene una serpiente mortal la banda moteada - y con la que mata a las hermanas para que no se casen y evitar quedarse en la miseria.

Lord Robert St. Simon queda consternado cuando su nueva esposa, Henrietta, desaparece. Llaman a Sherlock Holmes y descubre que no es del todo como aparenta: no es la primera eposa de Lord Robert que desaparece