El Mago: Holmes y Watson visitan Adershot para investigar la violenta muerte del coronel Barclay, lo que les hace enfrentarse cara a cara con un mago y su pareja. Se descubre también una trágica historia de amor. La Banda Moteada: Julia Stroner ha vivido sola con su padrastro desde la extraña muerte de su hermano dos años atrás. Holmes y Watson descubren que su padrastro tiene una serpiente mortal la banda moteada - y con la que mata a las hermanas para que no se casen y evitar quedarse en la miseria.

Un personaje de aspecto siniestro, que resulta ser la mismísima muerte, lee el tarot a los cinco ocupantes del compartimento de un tren. El vampirismo, el vudú, una planta inteligente, licantropía y una mano asesina son los temas abordados en cada uno de los cinco episodios en los que está dividida la película, con Peter Cushing ejerciendo de hilo conductor entre ellos.