Una avería en el radiador de su automóvil obliga a Bobby Cooper a parar en un remoto pueblo minero llamado Superior y a interrumpir así su viaje hacia Las Vegas. Allí, conoce a la misteriosa Grace y a su fornido marido Jack, quienes arrastrarán al forastero a un mortal juego de lujuria, locura y dinero.

Una serie de importantes científicos desaparecen misteriosamente y al cabo del tiempo, reaparecen, pero tras haber sido sometidos a un lavado de cerebro que les inhabilita totalmente. El gobierno le encomienda al agente Harry Palmer la misión de descubrir quién está detrás de la operación. Palmer, acostumbrado a encargarse del trabajo sucio de los servicios secretos, se verá inmerso en una compleja trama de espionaje.

Un psiquiatra tiene como paciente a una chica que guarda en su memoria unas cifras que intentan obtener unos delincuentes. Estos deciden secuestrar a su hija para presionarlo.

Una bala de oro con la inscripción 007 y una nota que amenaza al agente James Bond aparecen en la oficina del Servicio Secreto de Su Majestad Británica, en Londres. El remitente del envío parece ser Scaramarga, un asesino profesional que cobra un millón de dólares por trabajo...

Un chip interceptado a los soviéticos resulta ser idéntico al prototipo británico capaz de soportar las radiones electromagnéticas de una explosión nuclear. Los británicos sospechan que el industrial Max Zoin ha filtrado información a los rusos. Cuando James Bond es enviado a investigar, descubre que Zorin está almacenando chips y, misteriosamente, perforando cerca de la falla de San Andrés.