En el Tamesis ha aparecido una mujer estrangulada con síntomas de violación. Días más tarde, aparece el cadáver de la señora Blaney, estrangulada también, dueña de una agencia matrimonial que contacta parejas con fines matrimoniales. Todas las sospechas recaen sobre el señor Blaney como el principal autor hasta que aparece muerta una amiga camarera.

Una peligrosa organización tiene en su poder dos proyectiles nucleares que harán estallar si no se cumplen sus deseos. James Bond evitará el chantaje solucionando el problema.