Joe Hallenbeck, antiguo miembro del Servicio Secreto, es un detective privado bastante atípico y con problemas familiares. Un día recibe el encargo de proteger a una bailarina de cabaret. Cuando ésta es asesinada y con la ayuda del novio de la muchacha, antigua figura del fútbol, seguirá la investigación.

Un pueblo aislado debe hacer frente a la sorprendente verdad que se esconde justo en la frontera de sus tierras. A primera vista, el pueblo parece un remanso de paz, pero sus habitantes, que forman una piña, esconden un terrible secreto: en los bosques que rodean sus tierras viven unas escalofriantes criaturas. La maldad y los augurios son tan inquietantes que nadie se atreve a aventurarse más allá de los límites del pueblo y entrar en los bosques. Pero el curioso y decidido Lucius Hunt planea dejar atrás los límites del pueblo y sumergirse en lo desconocido. Su osadía amenaza con cambiar para siempre el futuro de sus habitantes.