Una serie de importantes científicos desaparecen misteriosamente y al cabo del tiempo, reaparecen, pero tras haber sido sometidos a un lavado de cerebro que les inhabilita totalmente. El gobierno le encomienda al agente Harry Palmer la misión de descubrir quién está detrás de la operación. Palmer, acostumbrado a encargarse del trabajo sucio de los servicios secretos, se verá inmerso en una compleja trama de espionaje.

Un grupo terrorista se ha hecho con dos bombas atómicas. James Bond tendrá que localizarlas antes de que expire el plazo que los terroristas han dado para destruir dos ciudades.