Jim es contratado por un empresario para transportar un cargamento de caballos hasta el condado de Chihuahua. Cuando cruza la frontera de México es detenido, lo que perjudica a su negocio porque Jim cobra por entrega. Por el camino, le acompaña su amigo Leonard. Atípico western con Paul Newman y Lee Marvin (Doce del patíbulo) de protagonistas. La sola presencia de ambos actores ya consigue el entretenimiento en este film dirigido por Stuart Rosenberg (La leyenda del indomable).

El inspector Bob Valdez se ve obligado a matar a un hombre acusado por Frank Tanner de haber cometido un asesinato. Valdez pronto descubre que Tanner es un indeseable sin escrúpulos, convirtiéndose rápidamente en su enemigo.