John Russell, un hombre blanco con raíces apaches, se ve forzado a enfrentarse a la sociedad que él desprecia cuando vende el rancho que su padre le ha dejado en herencia. Al abandonar la ciudad, varios pasajeros intolerantes le fuerzan para que viaje sentado en el exterior de la diligencia, junto al conductor. Pero pronto se darán cuenta de que sus vidas dependen de él, cuando unos forajidos les abandonan en el desierto, y Russell se convierte en su única oportunidad de superviviencia.