Cuando regresaban de efectuar un traslado de reses, Bronson y sus vaqueros se divierten organizando un tiroteo en un pueblo del recorrido, ocasionando la muerte de un anciano. El sheriff Maddox localiza a los responsables en la localidad de Saddles y se propone entregarlos a la justicia. Pero Bronson es, practicamente, el dueño de Saddles y su comarca lo que coloca a Maddox en un intento suicida. Todo el pueblo se le enfrenta, incluido el sheriff local.

Tras matar en defensa propia a un sheriff blanco, un apache mestizo se ve perseguido sin descanso por una banda de 13 hombres. Pero cuando éstos violan a su mujer, la huida se transforma en una persecución en busca de venganza.

En la cárcel de Sheridan, en el territorio de Arizona, hay un muchacho de tan sólo 18 años llamado Shelley, que es puesto en libertad a requerimiento de la esposa de Chris, el sheriff. Pero, inmediatamente, el joven se une a la banda del mexicano Juan de Toro y asalta un banco. Durante el atraco, Chris es herido y su esposa secuestrada por la banda de forajidos.