Jonathan Adams es un joven artista que empieza en Boston en el siglo XVIII. Es enviado al Valle de Mohawk para dibujar paisajes y retratos de los nativos americanos. Pero de repente es involucrado en una guerra entre los indios y el avaricioso barón John Hoyt. Es entonces cuando para Jonathan empezarán de verdad los problemas.

Wyatt Earp, sheriff de Dogde City, famoso en el Oeste por su honradez, llega a Fort Griffin siguiendo el rastro de los forajidos, Ike Clanton y Johnny Ringo, pero éstos, con la complicidad del sheriff Cotton Wilson, han huido de la ciudad. Sabiendo que Doc Holliday ha visto a los bandidos, Wyatt le interroga sin conseguir ninguna información.

La amistad entre el capataz Owen y el hijo del dueño del rancho más rico de la comarca de Río Grande, llega a tal extremo que los dos deciden hacerse hermanos de sangre. Esta amistad se pone a prueba cuando Owen no duda en aceptar la acusación de ser el padre ilegítimo del hijo que ha tenido una de las camareras del pueblo, llamada Lili. En realidad, el verdadero padre es su amigo.

Durante una partida de póker donde participa un forastero, los participantes descubren que el nuevo contrincante hace trampas, y acaban ahorcándolo. Días después los jugadores van siendo asesinados uno a uno, misteriosamente.