Historia de la dramática huida de un grupo de indios Cheyenne que intentan llegar desde una árida reserva de Oklahoma hasta su tierra natal mientras son perseguidos por la caballería. Los conflictos se desatarán entre aquellos que les apoyan en su huida y los que pretenden que vuelvan a la reserva donde estaban confinados.

Bill Tyler y Henry Frapp son dos experimentados tramperos que llevan una complicada vida en las montañas y que con frecuencia deben enfrentarse a los indios mientras buscan pieles. Nunca antes se habían tenido que enfrentar a un líder indio tan enérgico y perverso como Águila Poderosa, jefe de los Pies Negros. Los montañeros se han ganado su ira tras salir en ayuda de su compañera, que ha huido de su lado. Bill y Henry son excelentes luchadores y Águila Poderosa tendrá que emplearse a fondo para lograr que su mujer vuelva con él, pero las batallas entre los Pies Negros y los dos montañeros no dejan de sucederse.