Homer Bannon, un viejo ganadero del Oeste, que no quiere saber nada de la nueva industria petrolera que poco a poco ha ido cambiando el rostro de la región y ha supuesto una enorme riqueza para todos, mantiene serias discusiones con su hijo Hud. El joven es un irresponsable que necesita mucho dinero para poder mantener su lujoso tren de vida, dinero que no produce la cría de ganado. Entre padre e hijo se interpone el nieto del primero, sobrino del segundo, que siente un gran cariño por su abuelo y una gran admiración por su tío. En medio de este choque de intereses, una epidemia de glosopeda ataca al ganado. El viejo ganadero debe sacrificar sus rebaños para impedir que la epidemia se extienda, pero este sacrificio le costará la vida.

John Russell, un hombre blanco con raíces apaches, se ve forzado a enfrentarse a la sociedad que él desprecia cuando vende el rancho que su padre le ha dejado en herencia. Al abandonar la ciudad, varios pasajeros intolerantes le fuerzan para que viaje sentado en el exterior de la diligencia, junto al conductor. Pero pronto se darán cuenta de que sus vidas dependen de él, cuando unos forajidos les abandonan en el desierto, y Russell se convierte en su única oportunidad de superviviencia.