El rancho de los McCandles sufre los continuos atropellos de una banda de desalmados liderados por un hombre sin escrúpulos, John Fain. Secuestran al pequeño Jacob y piden por su liberación un millón de dólares. Llegados a este punto sólo el "Gran Jake" será capaz de hacer frente a los malvados y recuperar sano y salvo a su nieto.

Virginia 1864. Charlie Anderson, viudo con seis hijos, una hija y una nuera embarazada, es uno de los más importantes granjeros de Shenandoah. Aunque la guerra esta llegando a las puertas del Valle, Charlie insiste en mantenerse al margen porque ni tuvo ni tiene esclavos o deberes con el estado que jamás le ayudó. Cuando por confusión los nordistas hacen prisionero a su hijo menor, Charlie y su familia deciden que la guerra ya les concierne y se lanzan al rescate.