El sheriff Matt Morgan, que ejerce su mandato en la localidad de Gun Hill, se desplaza al feudo ganadero más importante de la comarca, ya que sospecha que allí se encuentra el asesino de su mujer. Tras una minuciosa investigación, Matt descubre que el hijo de Boldon, Rick, es el hombre que busca.

Jubal Troop es recogido por el ranchero Shep Horgan cuando estaba a punto de morir de sed y de hambre. Lo conduce a su rancho y se lo presenta a sus vaqueros Sam, Carson y Pinky. Este último desde el primer instante muestra su antipatía por el recién llegado y le aconseja que no se quede allí a trabajar.