Con sus ojos puestos en la Casa Blanca, el alcalde John Pappas se sirve de su carisma y brillante oratoria para gobernar la ciudad de Nueva York a su antojo. Ayudado por el idealista teniente de alcalde Kevin Calhoun, Pappas ha formado un equipo que siempre se queda con el bocado más sabroso de la Gran Manzana, gracias a la firma de acuerdos, la recolecta de fondos y el uso de la prensa para aumentar su popularidad.

Un código inviolable que ha costado mil millones de dólares al gobierno de Estados Unidos es descifrado por un niño de nueve años. Este descubrimiento supone la muerte de sus padres y pone en peligro su vida. Para esclarecer los hechos, el FBI manda a uno de sus mejores agentes, a quien tienen relegado por su díscolo comportamiento.