Tres sucesos acaecidos en tres ciudades muy alejadas convulsionan al departamento de "M". En Nueva York, el representante británico, que asiste a una conferencia internacional de alto nivel, muere bruscamente mientras utiliza los auriculares de traducción simultánea; en Nueva Orleans, un agente que vigila un antro donde se sospecha que se trafica con drogas, ve desfilar un cortejo fúnebre, y se da cuenta demasiado tarde que el ocupante del ataúd va a ser él mismo; en San Monique, otro agente fallece al ser mordido por una serpiente venenosa en el curso de una ceremonia de vudú. "M" ordena a James Bond investigar la conexión entre la muerte de sus tres agentes. En Harlem, 007 es raptado por orden de Mr. Big; en San Monique, descubre que la plantación del doctor Kananga está dedicada al cultivo clandestino de amapolas, y en Nueva Orleans, descubre que Kananga y Mr. Big son la misma persona.

Jack Preskott es un paleontólogo que viaja con una expedición a la remota isla de Skull para buscar petroleo. Cuando llegan se encuentran con un gigantesco gorila que deciden capturar y exhibir a cambio de dinero.