En este trepidante episodio, James Bond acude de incógnito a los traicioneros Alpes suizos donde se ve envuelto en persecuciones en esquís bajo fuego enemigo, escapadas increíbles y acción sin descanso. George Lazenby encarna al agente 007 derrochando confianza y un carisma indiscutible, capaz de robarle el corazón a la hermosa y seductora Tracy Di Vicenio (Diana Rigg). Pero antes, Bond deberá evitar que el malvado genio Blofeld (Telly Savalas) logre poner en marcha un plan de guerra biologica capaz de acabar con millones de seres humanos..

Un escritor de novelas viaja a Viena para visitar a un amigo. Pero al llegar a la ciudad, se entera de que éste ha sido dado por desaparecido.