El secretario de defensa asesina a una mujer e inicia una falsa investigación. Su ayudante hará un doble juego para inculparlo.

A principio de los años sesenta, la Guerra fría se encontraba en sus peores momentos, y la alianza entre la Unión Soviética y Cuba amenazaba fuertemente la seguridad de los Estados Unidos, colocando al mundo entero al borde de una guerra nuclear. Cuando una serie de cargamentos misteriosos comenzaron a llegar a Cuba, el presidente John F. Kennedy mandó montar un gigantesco operativo de inteligencia, con el cual se descubrió que en los cargamentos venían las piezas para construir varias bases de misiles nucleares en la isla de Fidel Castro. Ante este giro radical de las fuerzas en juego, Kennedy declaró el 22 de octubre de 1962 un embargo marítimo para prevenir que las bases nucleares cubanas pudieran ser terminadas, pero esto generó el conflicto diplomático más intenso de la historia moderna, durante el cual el mundo entero vio como día a día se desvanecía la esperanza de un mañana.

James Clayton es uno de los mejores reclutas de la CIA, cuya inteligencia y actitud poco convencional llaman la atención de Walter Burke, un veterano agente de reclutamiento que le ayuda a pasar las pruebas y a subir de rango rápidamente. El primer encargo que recibe Clayton es descubrir a un topo infiltrado en la organización.