China años 30. El maestro de las artes marciales Wen Biao descubre que su hermano está inmerso en actividades ilegales. Una confrontación entre ambos deja a Wen Biao aparentemente muerto. Mientras tanto, dos jóvenes abandonan la vida del campo para buscar aventuras en la gran cuidad. Se encontrarán con una bella luchadora a la que siguen, y ésta las lleva ante su exéntrico maestro, que no es otro que Wen Baio. Los jóvenes se verán obligados a luchar contra un viejo enemigo de éste ...