El ex agente británico Harry Palmer dirige ahora una agencia de investigación en Rusia. Su nuevo caso: localizar un cargamento de plutonio robado. Las pistas le conducirán hasta San Petersburgo.

Tras la guerra fría, Harry no encuentra trabajo y su situación comienza a ser desesperada. Por ello, no duda en aceptar una nueva misión que le lleva de nuevo a Rusia. Su jefe, Alex, es un hombre con tantos enemigos que no puede fiarse de nadie.