1935, Indiana Jones huye de unos mafiosos en Shanghai, embarcándose con la cantante de cabaret Willie Scott y un joven pillo llamado Tapón en un vuelo programado para estrellarse en las montañas. Tras escapar por los pelos, el arqueólogo aventurero y sus acompañantes se comprometen a encontrar a los niños secuestrados de una humilde tribu hindú que les ha acogido tras el percance.

Una pareja de policías de Nueva York viaja a Japón para entregar a un mafioso a la policía nipona, pero éste logra escapar. De modo obsesivo decide quedarse en Japón para capturarle, pero choca con las tradiciones del país. La situación se vuelve imposible de soportar cuando su compañero es decapitado salvajemente por la banda del criminal que quieren capturar.