En pleno Valle de San Fernando, en California, Isabel, está tratando de reinventarse a si misma. Una bruja ingenua y buena persona, está dispuesta a desactivar sus poderes y llevar una vida "normal". Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Jack Wyatt un alto y encantador actor está tratando de enderezar su carrera. Concentra sus miradas en una versión actualizada de la querida comedia de situación de los años 60 "Embrujada," reconcebida como un vehículo para su protagonismo en el rol de el solo-mortal Darrin. El destino entra en juego cuando Jack accidentalmente encuentra a Isabel. Él queda inmediatamente atraído por ella y por su nariz, la cual posee un misterioso parecido con la nariz de Elizabeth Montgomery, quien hizo de Samantha en la versión original de "Embrujada" para TV. Así, comienza a estar convencido de que podría hacer de Samantha en su nueva serie.

Tras presenciar la muerte de su hermana en las garras de un lobo, Rosaleen regresa a casa de su abuela, lugar donde ella acostrumbra a contar historias a cerca del hombre lobo y del peligro que entrañan los hombres a los que las cejas se les unen en una sola.

Inspector de la Brigada de Homicidios de Nueva York, Block es un hombre viudo que vive con sus dos hijas y que investiga una serie de asesinatos sexuales, obra de un sádico que tiene preferencias por las mujeres de vida airada a las que sujeta con esposas.

Frank Horrigan es un agente del Servicio Secreto volcado en su trabajo. A pesar de estar en la cumbre de su carrera, todavía recuerda el fallo que tuvo en su primera misión presidencial: proteger a John F. Kennedy durante su visita a Dallas en noviembre de 1963. Treinta años más tarde, el nuevo presidente está preparando su campaña para ser reelegido. Las amenazas contra su vida son frecuentes, pero Frank sabe que, entre todas ellas, una va en serio.

Frank Leone es un preso modélico; cuando sólo le quedan seis meses para salir un viejo enemigo, alcaide de la prisión de máxima seguridad de Gateway, quiere evitar que salga a toda costa y ordena el traslado de Leone a Gateway y se asegura de que esos últimos 6 meses se le hagan eternos. Sólo con su gran fuerza de voluntad podrá Leone soportar el poder aplastante del hombre que tiene el control total sobre su vida y que le pone constantemente contra las cuerdas buscando cualquier error que le permita dejarle encerrado para siempre.