En lo más profundo de la selva tropical, en un solitario valle de gigantescos y viejos árboles, entre la espesura de millones de arbustos donde habitan exóticos pájaros y animales, se halla la tierra de Mopalapal. Allí es donde vive desde hace varios años Robert Campbell, un hombre solitario al que los nativos adoran. Ajeno a la civilización, sus únicos contactos son una importante carretera que está robando espacio a la selva para poder ser llevada a cabo, y una ruda y atractiva mujer, Rae Crane. Juntos lucharán con los nativos para defenderse contra la agresión del hombre blanco.

Henry, un niño de trece años de Brooklyn, vive fascinado con el mundo de los gángsters. Su sueño se hace realidad cuando entra a formar parte de la familia Pauline, dueña absoluta de la zona, que lo educan como un miembro más de la banda convirtiéndole en un destacado mafioso.