Walter ha cumplido catorce años y no tiene ninguna gana de pasar el verano con los tíos de su madre, que viven apartados de todo en el estado de Texas. Cuando su madre Mae le abandona a su suerte con estos dos viejos medio locos, prometiendo volver a recogerle, Walter no sabe qué pensar. Aunque es imposible saber la verdad, lo que sí es cierto es que tienen una fuente aparentemente ilimitada de dinero. Sin embargo, Walter empieza a ver la otra cara de sus tíos cuando encuentra en un baúl una vieja fotografía de una hermosa mujer y decide preguntar a Garth acerca de su identidad.

China, 1926. Jake Holman, un jefe de máquinas de la Marina norteamericana, se incorpora a un nuevo servicio a bordo de una vieja cañonera que intenta mantener el orden en las aguas del río Yang Tse. El carácter independiente y franco de Jake pronto chocará con el de sus superiores y sus compañeros de barco.